Examens

La procédure de certification prévoit la réussite d’un examen écrit et oral, organisé par nos instituts d'examens. La base est le règlement d'examen de la SAQ. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les conditions d'admission, les examens écrits et orals, l'organisation des examens et les voies de droit.

Condition d’admission à l’examen

Condition d'admission à l'examen écrit

  • Emploi dans une banque

Conditions d'admission à l'examen oral

  • Emploi dans une banque
  • Disposer d'un portefeuille de clientèle ou y participer, ou être un spécialiste indépendant qui entretient des contacts réguliers avec ses clients
  • Exercer un rôle / une fonction correspondant au programme
  • Avoir réussi tous les examens écrits requis

Examen écrit

L’examen écrit évalue les connaissances professionnelles du candidat relatives au programme de certification choisi.

  • Il n’existe aucune préparation obligatoire, le candidat est seul responsable de sa préparation.
  • L’examen écrit peut être passé en examens partiels.
  • Si l’examen écrit se compose d’examens partiels, le candidat a trois ans de temps, à partir de la première tentative, pour passer l’ensemble des examens partiels avec succès.
  • Chaque examen ou examen partiel exigé doit être réussi avec une note correspondant à un taux de réussite de 70% ou plus. Les résultats des examens partiels ne sont pas cumulables et ne donnent pas lieu à une moyenne.
  • L'examen écrit/examen partiel peut être répété deux fois.
  • L'examen écrit réussi (complet) a une validité de 3 ans.
  • Si un candidat échoue à un examen/examen partiel écrit à trois reprises, il peut recommencer la procédure de qualification au plus tôt 12 mois après la dernière tentative.

La durée et le contenu de l’examen sont fixés conformément aux directives établies par le programme de certification correspondant :

Conseiller clientèle privée certifié 60 questions en 120 min.
Conseiller clientèle individuelle certifié 75 questions en 150 min.
Conseiller clientèle PME certifié 120 questions en 300 min.
Certified Corporate Banker CCoB 120 questions en 300 min.
Conseiller clientèle affluent certifié 120 questions en 240 min.
Certified Wealth Management Advisor CWMA 150 questions en 300 min.

Vous trouverez plus d’informations dans le règlement des examens ou dans le programme d'examen correspondant.

Examen oral

Durant l’examen oral, les experts observent et évaluent de manière systématique les compétences des candidats en matière de conseil. Afin de procéder à une évaluation aussi réaliste que possible, les compétences comportementales et techniques sont examinées à l’aide d’une simulation d’entretien avec un client.

  • En principe, aucune préparation obligatoire n’est requise. Le candidat est seul responsable de sa préparation.
  • L'examen oral doit être passé dans les 3 ans suivant la réussite de l'examen écrit.
  • Pour chaque programme de certification, l’examen oral doit être réussi avec une note correspondant à un taux de réussite de 70%.
  • L'examen oral peut être répété deux fois.
  • Si un candidat échoue à l’examen oral à trois reprises, il peut recommencer la procédure d’examen oral au plus tôt 12 mois après la dernière tentative.

La durée et le contenu de l’examen sont fixés conformément aux directives établies par le programme de certification correspondant :

Conseiller clientèle privée certifié 60 min. entretien client
Conseiller clientèle individuelle certifié 60 min. entretien client
Conseiller clientèle PME certifié 2 x 30 min. entretien client
Certified Corporate Banker CCoB 2 x 30 min. entretien client
Conseiller clientèle affluent certifié 60 min. entretien client
Certified Wealth Management Advisor CWMA 60 min. entretien client

Vous trouverez plus d’informations dans le règlement des examens ou dans le programme d'examen correspondant.

Veuillez trouver des informations sur les fonctions et rôles dans la description des rôles généraux.

Instituts d’examen

Les instituts d'examen suivants sont mandatés par SAQ Swiss Association for Quality pour la exécution des examens publics:

Conseiller clientèle privée certifié

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Institution Langues
Kalaidos FH deutsch, français, italiano
Fintelligence deutsch, français, english, italiano
IGK Interessengemeinschaft
Kaderausbildung der Kantonalbanken
deutsch, français, english, italiano
Optimus AG deutsch, français, italiano

Conseiller clientèle individuelle certifié

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Institution Langues
Kalaidos FH deutsch, français, italiano
Fintelligence deutsch, français, english, italiano
IGK Interessengemeinschaft
Kaderausbildung der Kantonalbanken
deutsch, français, english, italiano
Optimus AG deutsch, français, italiano
Swiss Finance Institute deutsch, français, english, italiano

Conseiller clientèle PME certifié

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Institution Langues
Kalaidos FH deutsch, français, italiano
Fintelligence deutsch, français, english, italiano
IGK Interessengemeinschaft
Kaderausbildung der Kantonalbanken
deutsch, français, english, italiano

Certified Corporate Banker CCoB

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Institution Langues
Kalaidos FH deutsch, français, italiano
Fintelligence deutsch, français, english, italiano
IGK Interessengemeinschaft
Kaderausbildung der Kantonalbanken
deutsch, français, english, italiano

Conseiller clientèle affluent certifié

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Institution Langues
Fintelligence deutsch, français, english, italiano
Kalaidos FH deutsch, français, italiano
IGK Interessengemeinschaft
Kaderausbildung der Kantonalbanken
deutsch, français, english, italiano

Certified Wealth Management Advisor CWMA

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Institution Langues
Kalaidos FH

deutsch, français, italiano

Fintelligence deutsch, français, english, italiano
Fitch Learning Limited deutsch, français, english, italiano
IGK Interessengemeinschaft
Kaderausbildung der Kantonalbanken
deutsch, français, english, italiano
ISFB (INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION BANCAIRE) français, english
Swiss Finance Institute deutsch, français, english, italiano

Voies de droit

Inspection

Examen oral : dans le cas d’un examen oral, le candidat a la possibilité de consulter le dossier de son examen. La consultation des épreuves n’est possible que si l’examen n’a pas été réussi. Pour plus d'informations, voir le guide voies de droit. La demande peut être signée et soumise sous forme de scan par e-mail à Activez JavaScript pour afficher ce contenu protégé. ou par courrier.

Examen écrit : Selon le règlement d’examen, il n’est pas possible de consulter un examen écrit. Il est possible de contester l’évaluation d’un examen écrit qui n’a pas été réussi par le biais d’un recours. Pour plus d'informations, voir le guide voies de droit.

Recours

Le candidat a la possibilité, en cas d’échec à un examen oral, d’adresser à l’organisme de certification un recours contre l’évaluation. Pour plus d'informations, voir le guide voies de droit. La demande (examen oral ou examen écrit) peut être signée et soumise sous forme de scan par e-mail à Activez JavaScript pour afficher ce contenu protégé. ou par courrier.

Recours en seconde instance

Si le candidat n’est pas d’accord avec la décision concernant son recours, il a la possibilité de déposer un recours en seconde et dernière instance. Pour plus d'informations, voir le guide sur les recours. La demande peut être signée et soumise sous forme de scan par e-mail à Activez JavaScript pour afficher ce contenu protégé. ou par courrier.

Réclamation

En cas d’échec, le candidat a la possibilité d’adresser à l’organisme de certification une réclamation au sujet du déroulement et de l’organisation de l’examen. Pour plus d'informations, voir le guide sur les recours. La demande peut être signée et soumise sous forme de scan par e-mail à Activez JavaScript pour afficher ce contenu protégé. ou par courrier.

Documents

Downloads

11.06.2020 Règlement d'examen PDF (346 ko)
01.02.2021 Rôles généraux PDF (138 ko)
Voies de droit
11.06.2020 Guide voies de droit PDF (216 ko)
11.06.2020 Demande consultation examen oral DOCX (137 ko)
11.06.2020 Demande recours examen écrit DOCX (148 ko)
11.06.2020 Demande recours examen oral DOCX (156 ko)
11.06.2020 Demande recours en seconde instance DOCX (138 ko)
11.06.2020 Demande reclamation DOCX (138 ko)

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