Benchmark dans le secteur bancaire

Le système de certification SAQ Client Advisor Bank a été développé en étroite collaboration avec le secteur bancaire suisse et est recommandé par Swiss Banking à ses membres.

Le certificat de la SAQ est un gage de Qualité, qui atteste que son titulaire dispose des compétences et connait les régles de conduite défines par la profession de conseiller/ère.

Seuls les professionnels qui sont employés par un établissement financier (banque ou gérant de fortune indépendant) et qui ont ou détiennent un portefeuille de clients, ainsi que les indépendants ayant un contact direct avec les clients, peuvent passer l'examen requis.

Programmes de certification actuels

Certified Wealth Management Advisor CWMA

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Le certificat Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers/-ères clientèle qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortune indépendant (affiliation à un OAR ou autorisation de la FINMA) :

  • Gestion de fortune
  • Wealth Management
  • Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés (UHNWI & Family Offices)

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».

Les thèmes d'apprentissage peut être consulté dans le programme de certification correspondant ci-dessous.

Conseiller clientèle affluent certifié

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Le certificat Conseiller clientèle Affluent est destiné aux conseillers/-ères qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA:

  • Affluent Banking
  • Private Banking domestic
  • Clientèle placement / Conseil en placement
  • Clientèle privée fortunée

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Conseiller clientèle Affluent;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Conseiller clientèle Affluent peut porter le titre «Conseiller clientèle Affluent certifié» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».

Les thèmes d'apprentissage peut être consulté dans le programme de certification correspondant ci-dessous.

Conseiller clientèle individuelle certifié

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Le certificat Conseiller clientèle individuelle est destiné aux conseillers/-ères qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA:

  • Clientèle individuelle
  • Segment retail supérieur
  • Conseil en placement / hypothèques / prévoyance
  • Conseil en crédits et hypothèques
  • Financement immobilier privé
  • Conseil en placements standardisés
  • Clientèle moyennement fortunée

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Conseiller clientèle individuelle;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Conseiller clientèle individuelle peut porter le titre «Conseiller clientèle individuelle certifié» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».

Les thèmes d'apprentissage peut être consulté dans le programme de certification correspondant ci-dessous.

Conseiller clientèle privée certifié

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Le certificat Conseiller clientèle privée est destiné aux conseillers/-ères qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA:

  • Clients privés
  • Clients détenteurs de compte pour les paiements et l’épargne
  • Segment retail inférieur
  • Clientèle de base retail
  • De masse clients

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Conseiller clientèle privée;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Conseiller clientèle privée peut porter le titre «Conseiller clientèle privée certifié» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ» est autorisée.

Les thèmes d'apprentissage peut être consulté dans le programme de certification correspondant ci-dessous.

Certified Corporate Banker CCoB

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Le certificat Corporate Banker CCoB est destiné aux conseillers/-ères qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA:

  • Corporate- & institutional Clients
  • Clients commerciales
  • Clients institutionnels
  • Clients commerciaux importants
  • Financements des clients commerciaux importants

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Corporate Banker CCoB;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Corporate Banker CCoB peut porter le titre «Certified Corporate Banker CCoB » ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».

Les thèmes d'apprentissage peut être consulté dans le programme de certification correspondant ci-dessous.

Conseiller clientèle PME certifié

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Le certificat Conseiller clientèle PME est destiné aux conseillers/-ères qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA:

  • Clientèle PME
  • Clients commerciaux
  • Clients commerciaux et industriels
  • Clients professionnels des base
  • Clients commerciaux des base

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Conseiller clientèle PME;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Conseiller clientèle PME peut porter le titre «Conseiller clientèle PME certifié» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».

Les thèmes d'apprentissage peut être consulté dans le programme de certification correspondant ci-dessous.

Télécharger les programmes de certification

Downloads

Wealth Management Advisor CWMA PDF (216 ko)
Conseiller clientèle affluent PDF (201 ko)
Conseiller clientèle individuelle PDF (220 ko)
Conseiller clientèle privée PDF (219 ko)
Certified Corporate Banker CCoB PDF (227 ko)
Conseiller clientèle PME PDF (227 ko)

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