Benchmark nel settore bancario

Il sistema di certificazione SAQ Consulente alla clientela bancaria è stato sviluppato in stretta collaborazione con il settore bancario svizzero ed è raccomandato da Swiss Banking ai suoi membri.

Il certificato SAQ è una prova di qualità, che attesta al titolare di conoscere le competenze professionali e le regole di comportamento definite dal settore per la professione di consulente.

Solo i professionisti che sono dipendenti di un istituto finanziario (banca o gestore patrimoniale indipendente) e che dispongono di un portafoglio clienti o partecipano allo stesso, così come i consulenti indipendenti con contatto diretto con la clientela, possono sostenere l'esame richiesto.

Attuali programmi di certificazione

Certified Wealth Management Advisor CWMA

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Il certificato Wealth Management Advisor CWMA è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA o un gestore patrimoniale indipendente (collegato a un OAD o autorizzazione della FINMA):

  • Gestione patrimoniale
  • Wealth Management
  • Gestione patrimoniale specializzata per clienti titolari di grandi patrimoni (UHNWI e Family Offices)

Il consulente possiede

  • le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Wealth Management Advisor;
  • capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
  • sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.

In qualità di titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA, può fregiarsi del titolo di «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».

Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito

Consulente alla clientela Affluent certificato

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Il certificato Consulente alla clientela Affluent è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:

  • Affluent Banking
  • Privat Banking domestic
  • Clienti investitori / Consulenza agli investimenti
  • Clienti con alto potenziale di investimento

Il consulente possiede

  • le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela Affluent;
  • capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
  • sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.

In qualità di titolare di un certificato Consulente alla clientela Affluent, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela Affluent certificato» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».

Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.

Consulente alla clientela individuale certificato

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Il certificato Consulente alla clientela individuale è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:

  • Clienti individuali
  • Segmento Retail superiore
  • Investimento / Ipoteche / Consulenza previdenziale
  • Consulenza creditizia e ipotecaria
  • Finanziamento immobiliare privati
  • Consulenza agli investimenti standardizzata
  • Clienti con patrimonio medio

Il consulente possiede

  • le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela individuale;
  • capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
  • sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.

In qualità di titolare di un certificato Consulente alla clientela individuale, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela individuale» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».

Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.

Consulente alla clientela privata certificato

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Il certificato Consulente alla clientela privata è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:

  • Clienti privati
  • Clienti di conto corrente con focus su pagamenti/risparmio
  • Segmento Retail inferiore
  • Clienti base Retail
  • Piccoli clienti

Il consulente possiede

  • le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela privata;
  • capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
  • sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.

In qualità di titolare di un certificato Consulente alla clientela privata, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela privata certificato» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».

Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.

Certified Corporate Banker CCoB

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Il certificato Corporate Banker CCoB è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei segmenti seguenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:

  • Corporate- & institutional Clients
  • Clienti aziendali
  • Clienti istituzionali
  • Grandi clienti commerciali
  • Finanziamento grandi clienti commerciali

Il consulente possiede

  • le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Corporate Banker CCoB;
  • capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
  • sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.

In qualità di titolare di un certificato Corporate Banker CCoB, può fregiarsi del titolo di «Certified Corporate Banker CCoB» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».

Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito

Consulente alla clientela PMI certificato

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Il certificato Consulente alla clientela PMI è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:

  • Clienti PMI
  • Clienti business
  • Clienti commerciali e artigianali
  • Piccoli clienti aziendali
  • Piccoli clienti commerciali

Il consulente possiede

  • le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela PMI;
  • capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
  • sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.

In qualità di titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela PMI certificato» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».

Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.

Scarica i programmi di certificazione

Downloads

Wealth Management Advisor CWMA PDF (214 kB)
Consulente alla clientela Affluent PDF (198 kB)
Consulente alla clientela individuale PDF (220 kB)
Consulente alla clientela privata PDF (237 kB)
Certified Corporate Banker CCoB PDF (224 kB)
Consulente alla clientela PMI PDF (224 kB)

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