FAQ Domande frequenti

Una raccolta delle domande e risposte più frequenti (FAQ) sul programma di certificazione SAQ Consulente alla clientela bancaria.

Il mio certificato è ancora valido?

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La durata del certificato è indicata sul documento stesso. Se non ce l'avete più, il team Consulente alla clientela bancaria sarà lieto di fornirvi informazioni. Affinché il certificato rimanga valido, il titolare del certificato deve anche soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esame.

Posso richiedere una proroga del termine per la presentazione delle mie misure di ricertificazione?

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Sì, è possibile presentare una richiesta motivata tramite per una proroga massima di 3 mesi.

Il mio certificato non valido può essere riattivato?

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Se non soddisfa più i requisiti di certificazione, il certificato diventa immediatamente non più valido (es. abbandonando il ruolo previsto dal programma di certificazione). Il certificato può essere riattivato in un secondo momento. Può trovare tutte le informazioni sulla riattivazione nelle "Linee guida per la riattivazione" e nella "Domanda di riattivazione" in basso sotto Documenti.

Posso passare a un altro programma di certificazione con il mio certificato (passerella)?

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Un cambio semplificato (passerella) è possibile con i seguenti programmi di certificazione:

CWMA -> CP, CI, Affluent Passerella possibile senza ulteriore esame
Affluent -> CP, CI Passerella possibile senza ulteriore esame
CI -> CP Passerella possibile senza ulteriore esame
CCoB -> PMI Passerella possibile senza ulteriore esame
CP -> CI Passerella con escame orale e esame GAP scritto possibile
PMI -> CCoB Passerella con escame orale e esame GAP scritto possibile
Affluent -> CWMA Passerella con escame orale e esame GAP scritto possibile

Per fare ciò, la richiesta passerelle deve essere compilata e presentata a SAQ. Ulteriori informazioni possono essere trovate nel rispettivo programma di certificazione.

Come posso ordinare un duplicato del mio certificato?

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I duplicati di certificati validi possono essere ordinati a condizione che il titolare del certificato soddisfi ancora i requisiti per la certificazione. Per la creazione del duplicato saranno addebitati CHF 100.-. Vi preghiamo di inviare la richiesta del duplicato a .

Il mio indirizzo, il mio datore di lavoro o i miei dati personali sono cambiati dall'ultima certificazione SAQ. Come posso segnalarlo?

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Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo online a questo scopo in modo che i vostri dati possano essere aggiornati.

Dove posso partecipare alle misure di ricertificazione?

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Oltre all'offerta della nostra rete di partner, per la ricertificazione sono accettati numerosi altri corsi. Può trovare un elenco qui.

Quali diplomi sono accettati come equipollenti per la prima certificazione SAQ?

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Nessun altro titolo di studio (diplomi, certificati, ecc.) sarà accreditato/accettato.

Quanti tentativi si possono fare per superare gli esami?

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Per ogni esame o esame parziale i candidati hanno tre tentativi.

Quando e come posso richiedere la ricertificazione?

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La domanda di ricertificazione può essere presentata alla SAQ al più presto 3 mesi prima della scadenza del certificato. Il modulo e le informazioni dettagliate sono disponibili qui.

I miei esami superati rimangono validi anche quando cambio datore di lavoro?

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Gli esami SAQ superati (esami parziali o esami regolari) sono validi per 3 anni, indipendentemente dal datore di lavoro. Tuttavia, gli esami parziali scritti completati non possono essere trasferiti se l'organizzazione dell'esame cambia.

Ricevo una proroga del termine di ricertificazione per il mio congedo di maternità?

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Per le donne in congedo di maternità il periodo è prolungato di 6 mesi.

Lavoro come gestore patrimoniale indipendente. Posso ricevere la certificazione CWMA?

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Sì, se il vostro ruolo è previsto dal profilo CWMA definito dalla SAQ e se il vostro datore di lavoro è membro di un OAD o ha un’autorizzazione della FINMA.

Documentazione

Downloads

Programmi di certificazione
Wealth Management Advisor CWMA PDF (213,7 kB)
Consulente alla clientela Affluent PDF (197,1 kB)
Consulente alla clientela individuale PDF (220,4 kB)
Consulente alla clientela privata PDF (237,5 kB)
Certified Corporate Banker CCoB PDF (226,7 kB)
Consulente alla clientela PMI PDF (224,6 kB)
Esami
Regolamento d'esame PDF (354,1 kB)
Profili di ruolo generali PDF (134,4 kB)
Esami > Mezzi d'impugnazione
Linee guida sui mezzi d'impugnazione PDF (214,6 kB)
Richiesta consultazione esame orale DOCX (139,5 kB)
Richiesta di obiezione esame scritto DOCX (144,9 kB)
Richiesta di obiezione esame orale DOCX (151,7 kB)
Richiesta di ricorso DOCX (141,7 kB)
Richiesta di reclamo DOCX (139,5 kB)
Ricertificazione
Lista di controllo per la ricertificazione PDF (118,4 kB)
Panoramica dei fornitori di misure di ricertificazione PDF (197,7 kB)
Standard bancario
Raccomandazione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) PDF (164,5 kB)
Factsheet: Consulente alla clientela bancaria PDF (129,8 kB)
Riconoscimento misure di ricertificazione
Domanda di riconoscimento delle misure di ricertificazione DOCX (126,9 kB)
Linee guida per la riconoscimento delle misure di ricertificazione PDF (239,0 kB)
Presentazione di misure di ricertificazione RZM XLSX (31,1 kB)
FAQ
Richiesta di riattivazione DOCX (141,9 kB)
Bestätigung Arbeitgeber DOCX (128,0 kB)
Richiesta passerelle DOCX (137,8 kB)
Richiesta servizi aggiuntivi certificato SAQ DOCX (50,8 kB)
Linee guida per riattivare un certificato non valido PDF (252,9 kB)

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