Questions fréquentes

Une liste des questions les plus fréquentes sur la certification SAQ Conseillers clientèle Banque.

Mon certificat est-il encore valide ?

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La période de validité de votre certification est indiquée sur le certificat. Si vous n’êtes plus en possession de votre certificat, le Team Conseiller clientèle banque est volontiers à votre disposition. De plus, les titulaires des certificats doivent remplir les exigences pour la certification selon le règlement d’examen pour que le certificat maintient sa validité.

Puis-je demander une prolongation du délai de soumission de mes mesures de recertification ?

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Oui, vous pouvez soumettre une demande motivée via Activez JavaScript pour afficher ce contenu protégé. pour une prolongation maximale de 3 mois.

Mon certificat invalide peut-il être réactivé?

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Si vous ne répondez plus aux exigences de certification, le certificat détenu devient immédiatement invalide (par exemple, quitter votre rôle autorisé). Le certificat peut être réactivé à une date ultérieure. Toutes les informations sur la réactivation se trouvent dans les «Directives de réactivation» et la «Demande de réactivation» ci-dessous sous documents.

Puis-je passer à un autre programme de certification avec mon certificat (passerelle)?

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Un changement simplifié (passerelle) est possible avec les programmes de certification suivants:

CWMA -> CP, CI, Affluent Passerelle possible sans examen supplémentaire
Affluent -> CP, CI Passerelle possible sans examen supplémentaire
CI -> CP Passerelle possible sans examen supplémentaire
CCoB -> PME Passerelle possible sans examen supplémentaire
CP -> CI Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible
PME -> CCoB Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible
Affluent -> CWMA Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible

Pour ce faire, la demande passerelle doit être remplie et soumise à SAQ. Veuillez voir le programme de certification respective pour plus des informations.

Comment puis-je commander un double de mon certificat ?

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Des duplicatas de certificats valides peuvent être commandés à condition que le titulaire du certificat remplisse toujours les conditions requises pour la certification. La création du duplicata sera facturée 100 CHF. Envoyez la demande duplicata à Activez JavaScript pour afficher ce contenu protégé..

Mon adresse, mon employeur ou mes renseignements personnels ont changé depuis ma dernière accréditation à la SAQ. Comment puis-je le signaler ?

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Veuillez utiliser notre formulaire de contact à cet effet afin que vos coordonnées puissent être mises à jour.

Ou est-ce que je peux partager aux mesures de recertification ?

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À part de l’offre des prestataires publics, une quantité des autres cours sont acceptés pour la recertification. Veuillez trouver une liste ici.

Quels diplômes/certificats sont acceptés comme équivalence pour la première certification SAQ ?

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Le diplôme ESBF est accepté comme équivalence pour l’examen écrit, dépendant de l’année d’émission. Les demandes peuvent être transmises directement à la SAQ. Malgré cela, pour les certifications PME, CCoB et CWMA les candidats doivent passer un gap-examen.

Combien de tentatives sont possibles pour passer les examens SAQ?

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Pour chaque examen (régulier ou partiel) 3 tentatives sont possibles.

Quand et comment puis-je appliquer pour ma recertification ?

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La demande de recertification est à soumettre chez SAQ 3 mois avant échéance du certificat au plus tôt. Veuillez trouver les informations sur les documents à fournir ici.

Dois-je rapporter mes mesures de recertification passés régulièrement à SAQ ?

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Non, les confirmations des mesures sont à garder par le/la candidat/e. Preuve des mesures nécessaires complets (24 heures d'apprentissage) sont à soumettre avec la demande de recertification (3 mois avant échéance du certificat).

Est-ce que mes examens passés gardent-ils leur validité quand je change employeur ?

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Examens SAQ passés (examens partiels ou réguliers) ont une validité de 3 ans, indépendamment de l’employeur.

Est-ce que je reçois une extension du délai de recertification pour mon congé de maternité ?

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Pour des femmes en congé de maternité le délai est prolongé de 6 mois.

Je travaille comme conseiller indépendant de Wealth Management. Puis-je recevoir la certification CWMA ?

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Oui, si votre rôle est admis pour le profil CWMA définit par SAQ et si votre employeur est un membre d’un OAR ou a une autorisation de la FINMA.

Documents

Downloads

Programmes de certification
Wealth Management Advisor CWMA PDF (216 ko)
Conseiller clientèle affluent PDF (201 ko)
Conseiller clientèle individuelle PDF (220 ko)
Conseiller clientèle privée PDF (219 ko)
Certified Corporate Banker CCoB PDF (227 ko)
Conseiller clientèle PME PDF (227 ko)
Examens
Règlement d'examen PDF (346 ko)
Rôles généraux PDF (138 ko)
Examens > Voies de droit
Guide voies de droit PDF (216 ko)
Demande consultation examen oral DOCX (137 ko)
Demande recours examen écrit DOCX (148 ko)
Demande recours examen oral DOCX (156 ko)
Demande recours en seconde instance DOCX (138 ko)
Demande reclamation DOCX (138 ko)
Recertification
Aide-mémoire pour la recertification PDF (228 ko)
Demande de recertification DOCX (144 ko)
Aperçu des prestataires de mesures de recertification PDF (160 ko)
Norme de l'industrie
Recommandations de l’ASB concernant la certification de personnes SAQ PDF (62 ko)
Factsheet: SAQ Certification de Personnes Conseiller clientèle Banque PDF (128 ko)
Reconnaissance des mesures de recertification
Demande de reconnaissance des mesures de recertification DOCX (126 ko)
Directives sur la preuve des mesures de re-certification PDF (223 ko)
Exemple de soumission de mesures de recertification XLSX (27 ko)
FAQ
Demande de reactivation DOCX (139 ko)
Confirmation de l'employeur DOCX (128 ko)
Commande en double DOCX (130 ko)
Demande passerelle DOCX (137 ko)
Directives pour réactiver un certificat invalide PDF (433 ko)

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